- Put Your Dreams Away (For Another Day) (პოლ მენი, ჯორჯ დევიდ უაისი, რუთ ლოუ) - 3:10
- All or Nothing at All (ჯეკ ლოურენსი, ართურ ოლტმანი) - 4:26
- I'll Never Smile Again (ლოუ) - 2:49
- There Are Such Things (ჯორჯ მაიერი, სტენლი ადამსი, აბერ ბაერი) - 2:57
- I'll Be Seeing You (სემი ფეინი, ირვინ კეელი) - 3:06
- The One I Love (Belongs to Somebody Else) (გას კანი, იშემ ჯოუნსი) - 3:03
- Polka Dots and Moonbeams (ჯონი ბერკი, ჯიმი ვან ჰოისენი) - 4:46
- Night and Day (კოლ პორტერი) - 4:29
- Oh! What It Seemed to Be (ბენი ბენჯამინი, უაისი, ფრენკი კარლი) - 3:26
- Soliloquy (რიჩარდ როჯერსი, ოსკარ ჰამერსტაინ II) - 8:19
- Nancy (With the Laughing Face) (ფილ სილვერსი, ვან ჰოისენი) - 4:21
- The House I Live In (ლუის ალანი, ერლ რობინსონი) - 4:40
- From Here to Eternity (კარგერი, უელსი) - 2:44
- Come Fly with Me (სემი კანი, ვან ჰოისენი) - 2:13
- (How Little It Matters) How Little We Know (კეროლინ ლი, ფილ სპრინგერსი) - 2:29
- Learnin' the Blues (დოლორეს ვიკი სილვერსი) - 2:31
- In the Wee Small Hours of the Morning (დევიდ მანი, ბობ ჰილიარდი) - 2:43
- Young at Heart (ლი, ჯონი რიჩარდსი) - 3:51
- Witchcraft (კაი კოულმენი, ლი) - 2:52
- All the Way (კანი, ვან ჰოისენი) - 3:27
- Love and Marriage (კანი, ვან ჰოისენი) - 1:29
- I've Got You Under My Skin (პორტერი) - 3:26
- Ring-a-Ding Ding (კანი, ვან ჰოისენი) - 1:07
- The Second Time Around (კანი, ვან ჰოისენი) - 2:13
- The Summit (ფრენკ სინატრა, დინ მარტინი, სემი დეივის უმცროსი) - 5:20
- The Oldest Established (Permanent Floating Crap Game in New York) - დინ მარტინთან და ბინგ კროსბისთან (ფრენკ ლესერი) - 2:31
- Luck Be a Lady (ლესერი) - 2:25
- Call Me Irresponsible (კანი, ვან ჰოისენი) - 2:45
- Fly Me to the Moon (ბარტ ჰოპარდი) - 2:30
- Softly, as I Leave You (ჰელ შეიპერი, ანტონიო დევიტო, ჯორჯო კალაბრესე) - 2:57
- My Kind of Town (კანი, ვან ჰოისენი) - 2:30
- The September of My Years (კანი, ვან ჰოისენი) - 3:22
